ڤاليو تصدر سندات توريق بقيمة 1.1 مليار جنيه

أصدرت شركة ڤاليو الإصدار العشرين لسندات توريق بقيمة 1.1 مليار جنيه، بالتعاون مع بنك الاستثمار إي اف جي هيرميس التابع لمجموعة إي اف جي القابضة.

قالت ڤاليو في بيانها المرسل إلى البورصة المصرية اليوم، إن هذة الصفقة هي الإصدار الأول ضمن برنامج سندات التوريق الثامن للشركة، وبقيمة إجمالية 10 مليارات جنيه.
وأكدت ڤاليو أنه تم إسناد عملية التوريق المضمونة بمحفظة أوراق قبض لصالح شركة إي اف جي للتوريق، التي قامت بدور الشركة ذات الغرض الخاص (SPV) للإصدار.

وفق البيات، فإنه طرح الإصدار الذي تبلغ مدته 18 شهرًا على شريحتين وبمعدل فائدة ثابتة، حيث سجلت الشريحة A مبلغ 872.5 مليون جنيه ومدتها 12 شهرًا، وحصلت على تصنيف ائتماني (Pl(sf.

تبلغ قيمة الشريحة (B) 239 مليون جنيه ومدتها 18 شهرًا، وحصلت على تصنيف ائتماني A- (sf).

فيما لعبت شركة إي اف جي هيرميس دور المستشار المالي الأوحد ومدير الإصدار والمرتب العام ومروج الإصدار وضامن التغطية للإصدار.

وبحسب البيان، فإن بنكي العربي الإفريقي الدولي والبنك الأهلي الكويتي قاما بدور ضامني التغطية، بينما قام البنك العربي الإفريقي الدولي بدور أمين الحفظ، فيما تولى مكتب الدريني وشركاه بدور المستشار القانوني للصفقة، وشركة Baker Tilly مراجعًا للحسابات.

وفي هذ الصدد، أكد كريم رياض الرئيس المالي لشركة ڤاليو، إلى أن هذا الإصدار يعكس ثقة المستثمرين المتواصلة في الأداء المالي للشركة وخطط التوسع الاستراتيجية التي تتبناها.

فيما أوضحت مي حمدي، مدير تنفيذي لقسم أسواق الدين بقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بشركة إي اف جي هيرميس، أن إصدار أولى الصفقات ضمن برنامج التوريق الجديد، والذي تبلغ قيمته 10 مليار جنيه يعكس قوة نموذج أعمال شركة ڤاليو، وجودة محفظة المنتجات والخدمات التي تقدمها، بالإضافة إلى النمو المتواصل في قاعدة المستثمرين.