الأهلي فاروس تتولى إدارة إصدار سندات توريق بـ2.89 مليار جنيه لصالح تساهيل

أعلنت شركة الأهلي فاروس لترويج وتغطية الاكتتاب، توليها إدارة الإصدار الأول من البرنامج التاسع عشر لسندات التوريق، الذي أصدرته شركة كابيتال للتوريق لصالح شركة تساهيل للتمويل متناهي الصغر، بقيمة 2.89 مليار جنيه.

أوضحت الشركة، في بيان، أنها قامت بدور مدير الإصدار، والمستشار المالي، ومرتب ومروج الإصدار، إلى جانب ضمان تغطية الاكتتاب.

أشارت إلى أن الإصدار مدعوم بمحفظة حقوق مالية آجلة ناتجة عن عقود تمويل لشركات متناهية الصغر، تبلغ قيمتها نحو 3.2 مليار جنيه، والمحالة من شركة تساهيل للتمويل.

سندات توريق بـ2.89 مليار جنيه لصالح تساهيل

ذكرت أن تغطية الاكتتاب تمت بمشاركة عدد من البنوك والصناديق، من بينها بنك نكست، والبنك الأهلي الكويتي – مصر، وميد بنك، فيما تولى بنك نكست مهام متلقي الاكتتاب، بينما قام البنك المصري الخليجي بدور أمين الحفظ.

في هذا الصدد، تولى مكتب معتوق بسيوني وحنّاوي مهام المستشار القانوني، بينما تولى مكتب بيكر تيلي (محمد هلال ووحيد عبد الغفار) مراجعة الحسابات، فيما منحت شركة ميريس الإصدار تصنيفًا ائتمانيًا عند مستوى A-.

وفق البيان، ويأتي الإصدار على شريحة واحدة تبلغ قيمتها 2.89 مليار جنيه ومدتها 13 أشهر.