فاليو تصدر أول سندات شركات بقيمة مليار جنيه

أعلنت شركة فاليو إتمام أول إصدار لها من سندات الشركات بقيمة إجمالية بلغت مليار جنيه، ضمن برنامج سندات الشركات الخاص بها البالغ إجماليه 10 مليارات جنيه، في خطوة تستهدف تنويع مصادر التمويل ودعم خطط التوسع والنمو.

تولت إي إف جي هيرميس دور المستشار المالي الأوحد ومدير الإصدار الأوحد ومروج الإصدار وضامن التغطية ومرتب الإصدار.

جرى طرح الإصدار على شريحتين بحد أقصى لمدة 36 شهرًا، بلغت قيمة الشريحة الأولى «A» نحو 460 مليون جنيه، بأجل 13 شهرًا وبسعر فائدة ثابت وتصنيف ائتماني A-.

بلغت قيمة الشريحة الثانية «B» نحو 540 مليون جنيه، بأجل 36 شهرًا وبسعر فائدة متغير وتصنيف ائتماني A-.

قالت فاليو إن الإصدار يضيف أداة جديدة إلى منظومة التمويل المتاحة لديها، والتي تشمل التسهيلات المصرفية والمؤسسات المالية الدولية وأسواق رأس المال المصرية، بما يمنح الشركة مرونة أكبر في إدارة احتياجاتها التمويلية وتقليل الاعتماد على مصدر واحد للتمويل.

خلال الـ12 شهرًا الماضية، رفعت فاليو حدود تسهيلاتها الائتمانية المصرفية الدوارة بقيمة 16 مليار جنيه، لتصل إلى 25 مليار جنيه حتى يوليو 2026، كما حصلت على أول تسهيل تمويلي لها من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.

وفرت برامج التمويل خارج الميزانية العمومية نحو 5 مليارات جنيه منذ بداية العام، إلى جانب تأمين تسهيلات ائتمانية بقيمة مليون دولار في الأردن خلال الفترة نفسها.

من جهته، أكد كريم رياض، رئيس القطاع المالي بشركة فاليو، أن إصدار سندات الشركات يمثل قناة تمويلية جديدة تضاف إلى قاعدة التمويل المتنوعة للشركة، مشيرًا إلى استمرارها في تعزيز التسهيلات المصرفية والتوسع في مصادر التمويل الدولية وأسواق رأس المال، مع الحفاظ على نهج منضبط في إدارة السيولة والتمويل.

فيما قال محمود حمدي، مدير أول للتمويل المؤسسي والخزينة في فاليو، إن نجاح الإصدار يعكس قدرة الشركة على الوصول إلى قنوات تمويل متنوعة، بدءًا من التسهيلات المصرفية والمؤسسات المالية الدولية وصولًا إلى أسواق رأس المال المصرية.