"إم إن تي حالا" تعتزم طرح 20% من أسهمها في البورصة المصرية بقيمة 4 مليارات جنيه

تعتزم شركة "إم إن تي حالا" (MNT-Halan)، المتخصصة في التكنولوجيا المالية بمصر، طرح نحو 20% من رأسمالها في البورصة المصرية، عبر بيع 320 مليون سهم عادي، وفق إعلان نية الطرح الصادر عن الشركة اليوم الخميس.

تصل قيمة الطرح إلى 4 مليارات جنيه، على أن يتبعه اكتتاب مغلق يمارس خلاله المساهم البائع حقه في الاكتتاب في أسهم إضافية بسعر الطرح.

تتضمن العملية بيع أسهم قائمة مملوكة لشركة "إم إن تي إنفستمنتس" (MNT Investments B.V)، باعتبارها المساهم البائع.

لم تحدد الشركة حتى الآن النطاق السعري للطرح أو باقي المواعيد المرتبطة بالعملية. وكانت "بلومبرغ" قد أفادت في وقت سابق بأن قيمة أعمال الشركة في مصر تتراوح بين 900 مليون ومليار دولار، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر.

في يونيو، بلغ تقييم الشركة نحو 1.4 مليار دولار ضمن جولة تمويل قادتها إحدى الشركات التابعة للبنك الأهلي المصري، بحسب "بلومبرغ".

طرح للمؤسسات والأفراد

يتوزع الطرح على شريحتين، تشمل الأولى طرحاً خاصاً للمستثمرين من المؤسسات، فيما تتضمن الثانية طرحاً عاماً للمستثمرين في مصر.

تتولى "سيتي" و"إي إف جي هيرميس" دور المنسقين الدوليين المشتركين ومديري سجل الاكتتاب المشتركين للعملية.

قبل بدء تداول الأسهم في البورصة المصرية، يعتزم المساهم البائع بيع نحو 24.33 مليون سهم إلى عدد من كبار موظفي الإدارة في شركات المجموعة، شريطة الحصول على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية.

بحسب هيكل العملية المعلن، ستصل نسبة الأسهم حرة التداول بعد الطرح إلى 20% من رأسمال الشركة.

كانت "شيميرا" الإماراتية قد استحوذت في 2023 على أكثر من 20% من الشركة مقابل 200 مليون دولار، في صفقة رفعت تقييمها إلى أكثر من مليار دولار ومنحتها صفة "يونيكورن".

تنشط المجموعة أيضاً في تركيا والإمارات وباكستان، فيما أفادت مصادر مطلعة "بلومبرغ" بأن هذه الأعمال لن تكون جزءاً من الكيان المزمع إدراجه في البورصة المصرية.

تأسست "إم إن تي حالا" في 2018، وركزت على توسيع نطاق الوصول إلى الخدمات المالية الرقمية في مصر.

توفر الشركة عبر منصة واحدة مجموعة من المنتجات والخدمات، تشمل الاقتراض والمدفوعات والاستثمار، إلى جانب منتجات مرتبطة بالسوق الاستهلاكية.

يأتي التحرك نحو الإدراج في وقت تشهد فيه سوق التكنولوجيا المالية المصرية نشاطاً لافتاً في البورصة، مع وجود شركات مدرجة بالفعل في القطاع، من بينها "إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية" و"ڤاليو".

يضيف طرح "إم إن تي حالا"، حال تنفيذه، اسماً جديداً إلى قائمة الطروحات المرتقبة في السوق المصرية، والتي تشمل شركات تابعة للدولة أو مرتبطة بها، من بينها بنك القاهرة و"مصر لتأمينات الحياة".