إي اف چي هيرميس تنجح في إتمام خدماتها الاستشارية للطرح العام الأولي لـ «الوطنية للطباعة» بالبورصة

أعلنت اليوم إي اف چي هيرميس، إحدى شركات مجموعة إي اف چي القابضة، وبنك الاستثمار، أن قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب التابع له نجح في القيام بدور المنسق الدولي الأوحد في الطرح العام الأولي لشركة الوطنية للطباعة في البورصة المصرية.

تشمل الصفقة بيع 10% من رأس مال الشركة المصدر بقيمة إجمالية تبلغ 450 مليون جنيه، من خلال طرح خاص مخصص بالكامل إلى عمران محمد العمران مستثمر سعودي يشارك كمستثمر Anchor (Cornerstone Investor)، وشريحة عامة متاحة للمستثمرين الأفراد والمؤسسات في مصر. 

تمت تغطيتها بمعدل 23.6 مرة، وتم تسعير السهم بسعر 21.25 جنيهًا مصريًا للسهم الواحد، مما يشير إلى قيمة سوقية تقارب 4.5 مليار جنيه.

تتخصص الشركة الوطنية للطباعة في قطاع الورق والتغليف بخبرة تمتد منذ عام 1979.

تعمل الشركة الوطنية للطباعة عبر أربع شركات تابعة رئيسية: الشروق، المتحدة، البدار، ووندسور، لتخدم نحو 15 قطاعا تشمل السلع الاستهلاكية، والصناعات الدوائية، والأجهزة المنزلية، والتعليم. 

ونجحت في الاستحواذ على حصص سوقية كبيرة عبر مختلف شركاتها، وبقائمة تتضمن أكثر من 690 عميلاً من كبرى الشركات العالمية ومتعددة الجنسيات

وبدأ اليوم تداول أسهم الشركة الوطنية للطباعة تحت الرمز NAPR.CA.

وفي هذا الصدد، صرّح ماجد العيوطي، الرئيس المشارك لقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بشركة إي اف چي هيرميس، قائلاً: “ نفخر بدعم الشركة الوطنية للطباعة في رحلتها نحو أن تصبح شركة مُدرجة في البورصة المصرية، ويُظهر هذا الطرح اهتمام المستثمرين بالشركات الرائدة في السوق في القطاعات التي لا تحظى بتمثيل كافٍ في البورصة المصرية”.

تابع: “كما يمثل هذا الطرح خطوة مهمة لدعم وتنشيط حركة الطروحات في البورصة المصرية، ونأمل أن يتم البناء عليها، إذ يُعد إدراج الوطنية للطباعة ثاني إدراج ننجح في تنفيذه على البورصة المصرية خلال عام 2025، بعد الإدراج الناجح لشركة ڤاليو”. 

استكمل: "نؤكد التزامنا المستمر بتمكين الشركات الطموحة من الوصول إلى أسواق رأس المال في المنطقة لتعزيز نموها بشكل مستدام وتوفير آلية للمستثمرين لتعزيز قيمة الاستثمار وتنويع آليات التخارج".

يذكر أن إي اف چي هيرميس قامت بدور المستشار المالي الأوحد في هذه الصفقة.