سي آي كابيتال تغلق صفقة توريق بقيمة 584.5 مليون جنيه لصالح بي ام للتمويل الاستهلاكي

أعلنت سي آي كابيتال، عن إتمام صفقة إصدار سندات توريق بقيمة 584.5 مليون جنيه بضمان المحفظة المحالة بقيمة 732 مليون جنيه لصالح بي ام للتمويل الاستهلاكي – سهولة محيل ومنشئ المحفظة.

ويأتي الإصدار على 3 شرائح، الأولى بقيمة 390 مليون جنيه بفترة استحقاق 12 شهراً، والثانية بقيمة 150 مليون جنيه بفترة استحقاق 24 شهراً، والثالثة بقيمة 44.5 مليون جنيه بفترة استحقاق 36 شهراً وقد حصلت الشرائح على تصنيفات ائتمانية متميزة من شركة ميريس – الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين، حيث حصلت الشريحة الأولى على Prime 1، وهو أعلى تصنيف ائتماني، فيما حصلت الشريحة الثانية على تصنيف A+ والثالثة على تصنيف A-.

صرح احمد الشنواني، الرئيس التنفيذي لشركة بي إم للتمويل الاستهلاكي سهولة: “أن نجاح الإصدار الثاني لسندات التوريق الخاصة بشركة سهولة والثقة التي حظت بها من مؤسسات التصنيف والمستثمرين يعكس قوة وجودة المحفظة الائتمانية المحالة للتوريق.

وأضاف فادي الياس، رئيس القطاع المالي لشركة بي إم للتمويل الاستهلاكي: “تمثّل عملية التوريق الثانية لشركة سهولة امتداداً واضحاً لاستراتيجيتنا الهادفة إلى بناء هيكل تمويلي متوازن ومستدام، يتيح لنا إعادة تدوير السيولة ورفع كفاءة استخدام رأس المال بما يتوافق مع قواعد وتوجيهات الهيئة العامة للرقابة المالية.

وقد انعكس ذلك بشكل مباشر على أداء الشركة المالي، حيث قفزت أرباح الشركة في الربع الثالث من عام 2025 بمعدل 5 أضعاف مقارنة بالعام الماضي من نفس الفترة, و حقق بيان المركز المالي نمواً بنسبة 64.6% مقارنة بنهاية عام 2024 ، كما حققت محفظة العملاء نمواً بنسبة 71% مقارنة بنفس الفترة، وهو ما يؤكد ريادة نموذج أعمالنا وقدرتنا على مواصلة النمو في سوق التمويل الاستهلاكي.

ومن جانبه أضاف عمرو هلال، الرئيس التنفيذي لبنك الاستثمار (sell-side) بشركة سي آي كابيتال عن تعزيز موقعها كمجموعة في مجال الخدمات المالية المتنوعة من خلال تنفيذ العديد من الصفقات البارزة في مختلف القطاعات.

وأعرب محمد عباس، رئيس قطاع أسواق الدين بشركة سي آي كابيتال، عن امتنانه بإتمام الإصدار الثاني لسندات التوريق الخاصة بشركة سهولة، مشيرًا إلى استمرار نمو سوق الدين في مصر من حيث عدد شركات التمويل التي تمضي قدمًا في تنفيذ إصداراتها اللاحقة بدعم من سي آي كابيتال.

يذكر أن شركة سي آي كابيتال والبنك التجاري الدولي قاموا في هذا الاصدار بدور المستشار المالي والمرتب والمنسق العام ومدير الإصدار ومروج الاكتتاب، بينما قام مكتب بيكر تيلى بدور المراجع المالي، وقام مكتب على الدين وشاحي وشركاهما بدور المستشار القانوني للإصدار.