الأهلي فاروس تصدر سندات توريق لصالح إنكوليس بملياري جنيه
أتمت شركة الأهلي فاروس لترويج وتغطية الاكتتاب، الذراع الاستثماري لمجموعة البنك الأهلي المصري، تغطية الاكتتاب للإصدار الأول من البرنامج التاسع لسندات التوريق لصالح شركة الأهلي للتوريق، بقيمة إجمالية بلغت 2 مليار جنيه.
يستند الإصدار إلى محفظة من الحقوق المالية الآجلة الناتجة عن عقود التأجير التمويلي، بقيمة تصل إلى نحو 2.86 مليار جنيه، والمُحالة من الشركة الدولية للتأجير التمويلي “إنكوليس”.
شاركت عدة بنوك في تغطية الاكتتاب، من بينها البنك الأهلي المصري، وبنك البركة مصر، وبنك الشركة المصرفية العربية الدولية، والبنك العربي الأفريقي الدولي، فيما تولى البنك الأهلي المصري دور متلقي الاكتتاب، وقام البنك العربي الأفريقي الدولي بدور أمين الحفظ.
كما شارك مكتب معتوق بسيوني وحنّاوي كمستشار قانوني للإصدار، بينما تولى كل من مكتب بيكر تيلي (محمد هلال ووحيد عبد الغفار) ومكتب فتح الله وشركاه – أعضاء نكسيا العالمية مهام مراقبي الحسابات، فيما قامت شركة “ميريس” بمنح التصنيف الائتماني للإصدار.
جاء الإصدار في ثلاث شرائح مختلفة:
الشريحة الأولى بقيمة 987 مليون جنيه، لمدة 25 شهرًا، بتصنيف ائتماني AA+
الشريحة الثانية بقيمة 552 مليون جنيه، لمدة 37 شهرًا، بتصنيف AA
الشريحة الثالثة بقيمة 461 مليون جنيه، لمدة 51 شهرًا، بتصنيف A-
من جانبه، قال أحمد حيدر، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب، إن نجاح الإصدار يعكس ثقة المؤسسات المالية في قوة هيكل الصفقة وجودة الأصول، مؤكدًا استمرار الشركة في تقديم حلول تمويلية مبتكرة تدعم نمو سوق أدوات الدين وتعزز كفاءة التمويل غير المصرفي في مصر.
وأضاف أن إتمام أول عملية توريق لصالح “إنكوليس” يمثل خطوة مهمة في توسيع قاعدة المستثمرين وتلبية احتياجات العملاء عبر هياكل تمويلية متطورة.
من جانبه، أكد أحمد أيمن، رئيس قطاع أسواق أدوات الدين، أن الصفقة تمثل أول إصدار يتم إغلاقه في سوق أدوات الدين المصري خلال عام 2026، ما يمنحها أهمية خاصة باعتبارها نقطة انطلاق قوية لنشاط السوق خلال العام الجاري، مشيرًا إلى أن هذا الإنجاز يعكس قوة الشراكة بين الأهلي فاروس و”إنكوليس”، ويعزز موقع الشركة في صدارة ترتيب صفقات أدوات الدين.
