الأهلي فاروس تنهي إصدار سندات توريق بقيمة مليار جنيه لصالح جلوبال كورب

أتمت شركة الأهلي فاروس لترويج وتغطية الاكتتاب، الذراع الاستثمارية لمجموعة البنك الأهلي المصري، الإصدار الثاني من البرنامج الأول لسندات التوريق الخاصة بشركة جلوبال كورب للخدمات المالية، بقيمة مليار جنيه، بحسب بيان اليوم.

تولت الأهلي فاروس مهام مدير الإصدار والمستشار المالي، إلى جانب دور مرتب ومروج وضامن تغطية الطرح، فيما قام البنك العربي الأفريقي الدولي بدور وكيل السداد ومتلقي الاكتتاب.

تولى مكتب الدريني وشركاه للمحاماة مهام المستشار القانوني للإصدار، بينما قام مكتب بيكر تيلي (محمد هلال ووحيد عبد الغفار) بدور مراقب الحسابات.

منحت شركة ميريس "الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين" الإصدار تصنيف P2، فيما حصلت شركة جلوبال كورب للخدمات المالية على تصنيف ائتماني A-.

قال الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة الأهلي فاروس، أحمد حيدر، إن الصفقة تعكس استراتيجية الشركة الهادفة إلى تعزيز الابتكار وتوسيع الوصول إلى أسواق رأس المال المصرية، في ظل تزايد اعتماد الشركات على أدوات التمويل البديلة.

أضاف أن الأهلي فاروس تواصل تقديم حلول مالية واستشارية متخصصة تلبي احتياجات العملاء المتغيرة، عبر أنشطة أسواق الدين، وأسواق رأس المال، وعمليات الدمج والاستحواذ، بما يدعم تنويع مصادر التمويل.

أشار إلى أن الشركة تعمل على تطوير حلول تمويلية تقليدية وغير تقليدية تتماشى مع متطلبات السوق، وتنسجم مع استراتيجية مجموعة البنك الأهلي المصري في تقديم منصة متكاملة للخدمات المالية.