إتمام الإصدار الثاني لسندات توريق بريميوم إنترناشيونال بقيمة 172 مليون جنيه

قالت المجموعة المالية هيرميس إنه تم إتمام الإصدار الثاني لعملية توريق قصيرة الأجل لصالح شركة بريميوم إنترناشيونال لخدمات الائتمان بقيمة 172 مليون جنيه.

وأوضحت هيرميس في بيان صحفي أن ذلك الإصدار يأتي ضمن برنامج إصدار سندات توريق بقيمة إجمالية ملياري جنيه لمدة عامين.

وتتم عملية التوريق الثانية على شريحة واحدة بقيمة 172 مليون جنيه بفترة استحقاق تبلغ 10 أشهر، علماً بأن الإصدارين قد حصلا على تصنيف ائتماني (Prime-1) من شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين (MERIS)، وهو أقوى تصنيف جدارة ائتمانية في سوق السندات المصرية.

ويأتي ذلك عقب إتمام الإصدار الأول بقيمة 167 مليون جنيه، وهي أول عملية توريق قصيرة الأجل في السوق المصري منذ إصدار قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (172) لسنة 2018 بشأن قواعد وإجراءات إصدار وطرح السندات قصيرة الأجل.

وقد أسندت شركة بريميوم إنترناشيونال لخدمات الائتمان، عملية التوريق للمجموعة المالية هيرميس بصفتها شركة التوريق الخاصة بإصدار محفظة سندات بقيمة إجمالية 201 مليون جنيه، بضمان محفظة التسهيلات الائتمانية الممنوحة لعملاء شركة بريميوم.

يشار إلى أن المجموعة المالية هيرميس قامت بدور المستشار المالي الأوحد والمدير الأوحد والمروج الأوحد وضامن تغطية ومرتب الصفقة.