"راية" تصدر سندات لشركات تابعة بقيمة 562 مليون جنيه بتغطية 300%
أصدرت شركة راية القابضة للاستثمارات المالية، سندات توريق لبعض الشركات التابعة، وهي راية للإلكترونيات، وأمان للخدمات المالية، وأمان لتمويل المشروعات متناهية الصغر.
وبحسب بيان الشركة للبورصة المصرية، اليوم الإثنين، فإن القيمة الإجمالية للسندات تبلغ 562.1 مليون جنيه، وذلك في إطار الإصدار الرابع لشركة كابيتال للتوريق.
وأضافت الشركة، أنه تم إصدار السندات من خلال متحصلات وحقوق مالية ومستحقات آجلة الدفع مضمونة بضمانات مختلفة من قبل الشركات الثلاث.
وقدم البنك التجاري الدولي مصر، الاستشارات المالية للصفقة، بالإضافة إلى الاشتراك في تغطية الاكتتاب الخاص بعملية التوريق مع البنك الأهلي المصري وبنك مصر وشركة مصر كابيتال وبنك التجاري وفا مصر وبنك قناة السويس.
وقدم مكتب الدريتي وشركاه الاستشارات القانونية للصفقة، كما قام مكتب المتحدون بأعمال التدقيق المالي للصفقة، إلى جانب قيام شركة ماريس بخدمات التقييم الائتماني للإصدار. ويشمل الإصدار على 4 شرائح، 3 منها قصيرة الأجل بتواريخ استحقاق بعد 6 و 9 و12 شهر على التوالي والرابعة بتاريخ استحقاق متوسط الاجل بعد 36 شهراً بمتوسط عائد نسبي 10.79%. وتمثل الشريحة الأولى 33.7 بالمائة من قيمة الإصدار بعائد 10.53 بالمائة وتاريخ استحقاق بعد 6 أشهر، وتمثل الشريحة الثانية 25 بالمائة من الإصدار بعائد 10.68 بالمائة وتاريخ استحقاق 9 أشهر، وتمثل الشريحتان الثالثة والرابعة نحو 28.5 بالمائة و12.8 بالمائة من الإصدار بعائد 10.73 بالمائة و11.73 بالمائة على النوالي و12 و36 شهراً حتى الاستحقاق. وأوضحت الشركة، أنه تم تغطية الاكتتاب في إصدار السندات بنسبة تقارب 300% ويشتمل الإصدار على عقود من نحو 124 ألف عميل من الشركات الثلاث مدعومة بأكثر من 800 مستند كوصولات الأمانة والشيكات البنكية والكمبيالات.
