"حسن علام" تصدر صكوكاً بقيمة 2.8مليار جنيه لصالح مشروع “باب مصر”

أصدرت مجموعة حسن علام القابضة صكوكاً بصيغة المشاركة بقيمة 2.8 مليار جنيه، بهدف تمويل مشروع باب مصر الذي تطوره شركة باب مصر للتطوير العمراني، والمملوكة بالكامل لمجموعة حسن علام للإنشاءات. يعد مشروع باب مصر مجمع متعدد الاستخدامات يقع في منطقة المهندسين على مساحة تبلغ 100 ألف متر مربع، ويضم 17 مبنى مخصصة لأغراض تجارية و إدارية و سكنية وطبية بالإضافة إلى مبانٍ مخصصة لانتظار السيارات.

ولعبت شركة الأهلي فاروس لترويج وتغطية الاكتتاب دور مدير الإصدار، والمستشار المالي، ومرتب ومروج وضامن تغطية أول إصدار الصكوك، فيما قام مكتب ذو الفقار وشركاها بدور المستشار القانوني للإصدار، وتولى مكتب بيكر تيلي (محمد هلال ووحيد عبد الغفار) دور مراقب حسابات الاصدار، وفق بيان صادر عن فاروس أمس.

وأشارت إلى أن شركة ميريس “الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين” قامت بمنح التصنيف الائتماني للاصدار، وتولى جماعة المهندسين الاستشاريين بدور المهندس الاستشاري المستقل، و آر إس إم مصر للاستشارات المالية بدور المستشار المالي المستقل.

وأشارت إلى أن المشروع يشكل محورا أساسيا في خطة تطوير المنطقة المحيطة بمحطة قطارات صعيد مصر وهي أحدث و أكبر محطة سكك حديدية في البلاد، وتُساهم في تخفيف الازدحام على الطرق المتجهة جنوبًا، كما ترتبط بالخط الثالث لمترو أنفاق القاهرة والمونوريل ونظام النقل السريع BRT، مما يعزز من كفاءة الربط بين وسائل النقل المختلفة.

وأكدت، أن هذا الطرح يمثل علامة فارقة في تطور سوق الدين في مصر، مما يفتح المجال أمام مشروعات مماثلة لاستخدام أدوات الدين في أسواق المال، ويوسّع من آفاق التمويل عبر تقديم أدوات بديلة.

كما لفتت إلى أن تنفيذ هذا الإصدار يُبرز مدى القوة التي تتمتع بها أدوات الدين في سوق المال كأداة فعالة لدفع عجلة النمو، ووسيلة لتنوع مصادر التمويل للشركات و المشروعات. 

وقال أحمد حيدر الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة الأهلي فاروس إن هذا الاصدار يعزز رؤية رؤية المجموعة الاستراتيجية الهادفة إلى قيادة الابتكار وتوسيع نطاق الحلول داخل أسواق المال المصرية، سواء في أدوات الدين (DCM)، أو أسواق رأس المال (ECM)، أو صفقات الاندماج والاستحواذ (M&A).

وأشار حيدر إلى مساعدة اللجنة الشرعية الوصول لمثل هذه الحلول المبتكرة المتوافقة مع احكام الشريعة الاسلامية، وإلى الدعم المتواصل للهيئة العامة للرقابة المالية، مؤكدا:” تمثل جهودهم عنصرًا محوريًا في توسيع آفاق أسواق المال في مصر، وتعزيز نموها وتطورها المستمر”.

ولفت محيي الدين عابدين، الرئيس التنفيذي المالي لمجموعة حسن علام القابضة، إلى أن عملية إصدار الصكوك تمثل نقطة مهمة في الاستراتيجية المالية لمجموعة حسن علام القابضة.

وأكد، أن الإقبال من قبل المؤسسات المالية بما في ذلك الأهلي المصري وبنك قناة السويس كجهات ضامنة لتغطية الاكتتاب إلى جانب مشاركة بنك أبوظبي التجاري، وبنك التنمية الصناعية، وبنك الشركة المصرفية العربية الدولية (SAIB)، يعكس ثقتهم في رؤية المجموعة.