«إي إف چي للحلول التمويلية» تصدر أكبر سندات محلية تاريخيًّا بقيمة 5.1 مليارات جنيه

أتمت شركة "إي اف چي هيرميس" صفقة إصدار سندات لصالح شركة "إي اف چي للحلول التمويلية" بقيمة إجمالية بلغت 5.1 مليار جنيه، لتدخل هذه الصفقة التاريخ كأكبر إصدار لسندات الشركات في سوق أدوات الدين المحلي بمصر. 
تأتي هذه الخطوة لتلبية تطلعات الشركة نحو التوسع في أنشطة التأجير التمويلي والتخصيم، بالإضافة إلى تنويع وتأمين مصادر تمويلية جديدة تدعم نموها المستقبلي.

هيكل الإصدار والتصنيف الائتماني

تمتد فترة السندات إلى 13 شهراً، وحظيت بتصنيف ائتماني متقدم عند درجة (A-). وجرى تقسيم الإصدار على شريحتين لضمان مرونة أكبر وجذب قاعدة أوسع من المستثمرين:

الشريحة الأولى: ذات عائد ثابت ويتم سدادها دفعة واحدة عند تاريخ الاستحقاق.

الشريحة الثانية: ذات عائد متغير ويتم سدادها بشكل ربع سنوي.

مستشاري الصفقة 
 

تولى "بنك نكست" دور وكيل السداد للاكتتاب، بينما قام مكتب "الدريني وشركاه" بمهام المستشار القانوني، واضطلعت مؤسسة "KPMG" بالتدقيق المالي الفني للصفقة.

رؤية القيادة التنفيذية والمستقبلية

أوضح ماجد العيوطي، الرئيس المشترك لقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب في "إي اف چي هيرميس"، أن ضخامة هذا الإصدار تعكس النضج المتزايد لسوق الدين المصري وارتفاع شهية المؤسسات نحو الائتمان المؤسسي، مؤكداً قدرة الشركة الفائقة على هيكلة وإدارة الصفقات التمويلية المعقدة بفضل قوة منصتها الترويجية والتوزيعية.

من جانبه، أكد طلال العياط، الرئيس التنفيذي لشركة "إي اف چي للحلول التمويلية"، أن هذه الخطوة تعد ركيزة أساسية لتعزيز المركز المالي للشركة وتمويل محفظتها المتنامية. وأشار إلى أن هذا النجاح يأتي امتداداً للأداء التشغيلي المتميز للشركة وقدرتها العالية على إدارة المخاطر والانتقائية الائتمانية، لا سيما في ظل الطلب القوي على خدماتها التمويلية بمختلف القطاعات الاقتصادية الحيوية رغم تحديات السيولة الراهنة.