فاليو تطرح سندات توريق بـ945.8 مليون جنيه ضمن برنامج بـ10 مليارات

نفذت شركة فاليو، المتخصصة في التكنولوجيا المالية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الإصدار الثالث والعشرين من سندات التوريق بقيمة 945.8 مليون جنيه، بالتعاون مع إي إف جي هيرميس، بنك الاستثمار التابع لمجموعة إي إف جي القابضة.

يأتي الإصدار الجديد ضمن برنامج سندات التوريق الثامن لفاليو، البالغ إجمالي قيمته 10 مليارات جنيه، ليكون رابع إصدار للشركة في إطار البرنامج.

استندت عملية التوريق إلى محفظة من أوراق القبض، وأُسندت لصالح شركة إي إف جي للتوريق، التي تولت دور الشركة ذات الغرض الخاص (SPV) للإصدار.

يمتد أجل السندات إلى 13 شهرًا، وجرى طرح الإصدار في شريحة واحدة حاصلة على تصنيف ائتماني AA-.

وقال رئيس القطاع المالي بشركة فاليو، كريم رياض، إن إتمام الإصدار الثالث والعشرين يمثل محطة جديدة في مسيرة نمو الشركة، ويعكس متانة مركزها المالي وقوة ميزانيتها وتميز أدائها التشغيلي المستمر.

أضاف أن استمرار الإقبال على إصدارات فاليو وثقة المستثمرين الراسخة يؤكدان قدرة الشركة على مواصلة النمو المستدام وتعزيز مكانتها باعتبارها الشركة الرائدة في مجال التكنولوجيا المالية في مصر.

من جهتها، قالت مدير تنفيذي لقسم أسواق الدين بقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بشركة إي إف جي هيرميس، مي حمدي، إن الشركة تواصل شراكتها الممتدة مع فاليو من خلال هيكلة وتنفيذ الإصدار الثالث والعشرين لسندات التوريق.

أوضحت أن الوصول إلى الإصدار الجديد يعكس الجودة الاستثنائية لمحفظة فاليو، وقوة مقوماتها المالية، واستمرار الطلب المؤسسي على إصدارات الشركة.

أكدت حمدي التزام إي إف جي هيرميس بتقديم حلول تمويلية مؤثرة في أسواق الدين، بما يساعد الشركات على تحسين هيكل رأس المال ودعم أهدافها الاستراتيجية طويلة الأجل.

وتولت إي إف جي هيرميس مهام المستشار المالي الأوحد، ومدير الإصدار الأوحد، ومدير سجل الاكتتاب، وضامن التغطية، ومرتب الإصدار.

تولى مكتب معتوق بسيوني وحناوي مهام المستشار القانوني للصفقة، فيما قامت شركة بيكر تيلي (Baker Tilly) بدور مراجع الحسابات.

يأتي الإصدار في إطار مواصلة فاليو تنفيذ استراتيجيتها للتوريق، عبر توظيف حلول التمويل المهيكل لدعم خطط النمو وتنويع مصادر التمويل، إلى جانب تعزيز شراكتها الممتدة مع إي إف جي هيرميس في أسواق الدين.