هيرميس مديرًا مشتركًا لطرح «دي أي بي هولدينج» في سوق دبي بقيمة 1.94 مليار درهم

تولت شركة إي إف چي هيرميس دور مدير الطرح المشترك للاكتتاب العام الأولي لشركة «دي أي بي هولدينج»، المالكة لمجمع دبي للاستثمار، والذي بلغت قيمته 1.94 مليار درهم إماراتي، تعادل نحو 529 مليون دولار، ليكون أول طرح عام أولي في دولة الإمارات خلال عام 2026.

وحددت الشركة السعر النهائي للسهم عند 1.12 درهم، عقب انتهاء عملية الاكتتاب المخصصة للمستثمرين المؤسسيين، بحسب بيان صادر عن إي إف چي هيرميس، بنك الاستثمار التابع لمجموعة إي إف چي القابضة.

وتضمن الاكتتاب طرح 1.735 مليار سهم من الأسهم القائمة، بما يمثل 20% من رأسمال دي أي بي هولدينج، باعتها شركة دبي للاستثمار بصفتها المساهم الرئيسي، لتصل القيمة السوقية للشركة بعد الطرح إلى 9.7 مليار درهم، ما يعادل نحو 2.64 مليار دولار.

وتستحوذ دي أي بي هولدينج على كامل ملكية شركة مجمع دبي للاستثمار التطويرية، المسؤولة عن تشغيل المجمع الذي يمتد على مساحة 23 مليون متر مربع، ويجمع بين الأنشطة السكنية والتجارية والصناعية وفق نموذج «مدينة داخل مدينة».

ويتمتع المجمع بموقع استراتيجي في جنوب دبي، بين ميناء جبل علي ومطار آل مكتوم الدولي، ويضم نحو ألف مستأجر و5700 عقد إيجار فرعي، فضلًا عن أكثر من 150 ألف مقيم، فيما سجلت نسبة إشغال الأراضي المؤجرة 99.9% حتى نهاية يونيو الماضي.

وتستمر شركة دبي للاستثمار في الاحتفاظ بالسيطرة على دي أي بي هولدينج، من خلال امتلاك 80% من أسهمها بعد تنفيذ الطرح.

وقال كريم مليكة، الرئيس المشارك لقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب في إي إف چي هيرميس، إن مشاركة الشركة في الصفقة تعكس قدرتها على توظيف شبكة علاقاتها الواسعة مع المستثمرين المحليين والدوليين لربط الشركات الإقليمية بمصادر التمويل العالمية، مؤكدًا أن الطرح يضيف إلى سجلها في تنفيذ الصفقات الكبرى بأسواق المنطقة.

من جهته، أوضح كريستوفر لانج، رئيس قطاع أسواق رأس المال بقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب في إي إف چي هيرميس، أن تسعير الأسهم جاء بعد عملية تنافسية بين المؤسسات والمستثمرين المحترفين، الذين استحوذوا على 92% من إجمالي الأسهم المطروحة، مع تخصيص شرائح أخرى للأفراد والموظفين والمساهمين المؤهلين في شركة دبي للاستثمار.

وأضاف أن إدراج الشركة يمثل مؤشرًا مهمًا أمام الكيانات التي تخطط لطرح أسهمها في أسواق المال الإقليمية، كما يدعم جاذبية الإمارات لاستقطاب رؤوس الأموال الدولية.

ويعزز الطرح حضور إي إف چي هيرميس في سوق الطروحات الأولية بالمنطقة، بعد مشاركتها في تنفيذ طرح بنك القاهرة بالبورصة المصرية، إلى جانب إدراج شركة إم إن تي-حالًا، وطرح شركتي ترولي وجورميه خلال العام الحالي.

وتستعد إي إف چي هيرميس لتنفيذ طروحات جديدة خلال الفترة المتبقية من 2026 ومطلع العام المقبل، مستفيدة من نشاطها في أسواق المال وقدرتها على استقطاب الاستثمارات المحلية والإقليمية والدولية.