الإمارات.. اكتمال اندماج «إعمار العقارية» و«إعمار مولز» قبل نهاية 2021
بموافقة من هيئة الأوراق المالية والسلع في دبي، صدرت الموافقة النهائية على اندماج شركتا «إعمار العقارية» و«إعمار مولز» المقترح بين الشركتين، ومن المتوقّع أن يكتمل الاندماج قبل نهاية العام الجاري.
الخطوة تحظى بدعم وتوصية بالإجماع
وأوضحت "البيان"، أن هذه الخطوة تحظى بدعم وتوصية بالإجماع من مجلس إدارة «إعمار العقارية» و«إعمار مولز»، كما يعمل على تعزيز مكانة «إعمار العقارية» كأكبر مجموعة عقارات متكاملة ومتنوّعة في منطقة الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا.
ضمان اغتنام الفرص في السوق والدفع لزيادة القيمة للمساهمين
وأوضحت أن الموقع الاستراتيجيّ لكلّ من «إعمار العقارية» و«إعمار مولز» يضمن اغتنام الفرص في السوق والدفع لزيادة القيمة للمساهمين، لافتة إلى أن سيتمّ تنفيذ الاندماج المقترح لدى استيفاء الشروط المطلوبة، وذلك كدمج مطابق لأحكام القانون، وسيحصل من خلاله مساهمو إعمار مولز (باستثناء إعمار العقارية) على 0.51 سهم من أسهم «إعمار العقارية» مقابل كلّ سهم من أسهم «إعمار مولز».
وذكرت أن ذلك يمثل علاوة بنسبة 7.1% على سعر إغلاق «إعمار مولز» في 1 مارس 2021، والذي يمثّل آخر يوم تداول قبل إعلان الاندماج، وعلاوة بنسبة 11.2% من سعر الصرف الضمني في السوق على أساس متوسّط السعر المرجّح بحجم التداول في الشهر السابق لتاريخ 1 مارس 2021.
كما يمثّل ذلك علاوة بنسبة 3.5% على سعر إغلاق «إعمار مولز» في 1 سبتمبر 2021، وهو ما يمثل علاوة بنسبة 4.4% من سعر الصرف الضمني في السوق على أساس متوسط السعر المرجّح بحجم التداول في الشهر السابق لتاريخ 1 سبتمبر 2021.
الاندماج يخضع لعدد من الشروط
ولفتت إلى أن الاندماج يخضع لعدد من الشروط، منها الموافقة على الاندماج بتصويت المساهمين الذين يمتلكون ما لا يقلّ عن 75% من الأسهم الممثلة في اجتماعات الجمعية العمومية الخاصة بشركتي «إعمار العقارية» و«إعمار مولز»، موضحة أنه من المقرّر أن يمرّر مجلسا إدارة «إعمار العقارية» و«إعمار مولز» يوم 9 سبتمبر الجاري قراراً بدعوة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية للشركتين، والذي سيعقد في 10 أكتوبر 2021.
وقالت إنه مع مراعاة تحقيق شروط الاندماج ومع تاريخ نفاذ الاندماج، فإن أصول والتزامات إعمار مولز، بما في ذلك حقوق والتزامات «إعمار مولز» بصفتها الضامن بموجب وثائق المعاملة المتعلّقة بشهادات ائتمان «إعمار للصكوك المحدودة» والبالغة قيمتها 750,000,000 دولار تستحقّ عام 2024 والتي ستنتقل إلى «إعمار العقارية» مقابل إصدار أسهم جديدة في «إعمار العقارية» لمساهمي «إعمار مولز» الحاليين (باستثناء إعمار العقارية).
وبينت أنه ستُعاد هيكلة أصول «إعمار مولز» ليتمّ تحويلها لمصلحة شركة تابعة مملوكة بالكامل لشركة «إعمار العقارية»، مع تولّي هذه الشركة التابعة حقوق والتزامات الضامن بموجب مستندات المعاملة المنقولة إليها من «إعمار العقارية».
