بقيمة 472.5 مليون جنيه.. «بالم هيلز» تعلن إتمام إصدار سندات توريق

قامت شركة "بالم هيلز للتعمير" بالأعلان عن  نجاح  قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب التابع لبنك الاستثمار الرائد في الأسواق الناشئة والمبتدئة EFG Hermes،  في إتمام إصدار سندات توريق بقيمة 472.5 مليون جنيه.

طرح إصدار سندات التوريق على ثلاث شرائح

وقد تم طرح الإصدار على ثلاث شرائح:

وقالت  الشركة في البيان التى اصدرته اليوم  ، أن الشريحة الأولى تصل  قيمتها الى 49.61 مليون جنيه ومدتها 13 شهر وتصنيفها الائتماني AA+ من شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين (MERIS)

وأوضحت،ان قيمة الشريحة الثانية تصل الى  137.02 مليون جنيه ومدتها 36 شهرًا وتصنيفها الائتماني AA من شركة (MERIS)

وتابعت،ان  قيمة الشريحة الثالثة تبلغ 285.86 مليون جنيه ومدتها 84 شهرًا وتصنيفها الائتماني A من شركة (MERIS)

وفى هذا السياق أعرب طارق طنطاوي الرئيس التنفيذي المشارك والعضو المنتدب لشركة بالم هيلز عن سعادته بالشراكة مجدّدًا مع EFG Hermes من خلال الإتمام الناجح لإصدار سندات التوريق، والذي يمثل علامة فارقة في مسيرة نمو شركة «بالم هيلز».

هذا التعاون يعكس الجهود الحثيثة التي تبذلها الشركة

واضاف طنطاوي إلى أن هذا التعاون يعكس الجهود الحثيثة التي تبذلها الشركة لتنويع مصادر التمويل، فضلًا عن التأكيد على التزام الشركة بتعزيز النمو داخل قطاع التطوير العقاري في مصر. كما أشار طنطاوي إلى استفادة شركته من فرص التمويل الاستراتيجي في ترسيخ مكانة الشركة السوقية وتعزيز محفظة مشروعاتها.

هذه الصفقة تمثّل بداية البرنامج الرئيسي لإصدار سندات التوريق

وقالت مي حمدي، المدير التنفيذي لقسم أسواق الدين بقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب في EFG Hermes، أن هذه الصفقة تمثّل بداية البرنامج الرئيسي لإصدار سندات التوريق، والذي سيمكّن شركة «بالم هيلز» من تعزيز مكانتها السوقية، فضلًا عن استفادة المجموعة من العلاقة الراسخة مع شركة التطوير العقاري الرائدة في السوق المصري.

عملية إصدار السندات شهدت إقبالًا كبيرًا من المستثمرين

وأضافت حمدي أن عملية إصدار السندات شهدت إقبالًا كبيرًا من المستثمرين، مما يعكس ثقة المجتمع الاستثماري في السجل الحافل لدى EFG Hermes في مجال ترتيب وإصدار الدين، فضلًا عن الأداء القوي الذي تحققه شركة «بالم هيلز» على مستوى سوق التطوير العقاري المصري. وأضافت حمدي أن المجموعة تسعى لتعظيم الاستفادة من خبراتها الواسعة ومعرفتها الكبيرة بالسوق المصري لتقديم باقة من أفضل الحلول المالية الفعّالة التي تساهم في استكشاف آفاق جديدة للنمو وتعظيم القيمة المستدامة لشركائها.

وقامت  EFG Hermes  بدور المستشار المالي الأوحد والمروج وضامن التغطية الأوحد لصفقة الإصدار.

و قام كل من البنك الأهلي المصري والبنك العربي الإفريقي الدولي (AAIB) والبركة كابيتال للاستثمارات المالية بدور ضامن التغطية، بينما كان بنك البركة أحد البنوك التي قامت بالاكتتاب، وقام البنك العربي الإفريقي الدولي (AAIB) بدور أمين الحفظ أيضًا.

كما قام مكتب KPMG بدور مراجع الحسابات، بينما قام مكتب إيه إل سي علي الدين وشاحي وشركاه بدور المستشار القانوني للصفقة.

والجدير بالذكر ان شركة بالم هيلز للتعمير  اعلنت عن ملخص نتائج أعمال الشركة خلال الفترة المالية المنتهية في 31 مارس عام 2023، وحققت الشركة مبيعات جديدة (سكنية وتجارية) بلغت 6.8 مليار جنيه خلال الربع الأول من عام 2023 متجاوزة مستوى المبيعات المحققة خلال فترة المقارنة والبالغ 5.5 مليار جنيه بزيادة قدرها 22% على أساس سنوي.