8 مليارات ريال.. البنك السعودي الفرنسي يخطط لإصدار صكوك إضافية

أعلن البنك السعودي الفرنسي عن اعتزامه إصدار صكوك إضافية من الشريحة الأولى مقومة بالريال السعودي، بقيمة إجمالية تصل إلى 8 مليارات ريال.

 وذلك من خلال طرح خاص داخل السعودية، في إطار برنامج إصدار صكوك رأس مال إضافي يهدف إلى تعزيز القاعدة الرأسمالية للبنك ودعم نموه المستدام.

وأوضح البنك، في بيان نشره عبر موقع «تداول» اليوم الأحد، أن هذه الخطوة تأتي استناداً إلى قرار مجلس الإدارة الصادر في 22 يناير 2024، الذي خوّل الإدارة التنفيذية صلاحية تأسيس البرنامج وتنفيذ إصدارات الصكوك بشكل دوري وفقاً لمتطلبات السوق.

 أوضاع السوق وتوجهات المستثمرين

وأشار البنك إلى تعيين شركة السعودي الفرنسي كابيتال كمدير منفرد لسجل الاكتتاب والمنسق والمدير الرئيسي للطرح المحتمل، على أن يتم تحديد عدد الصكوك وقيمتها النهائية لاحقاً بناءً على أوضاع السوق وتوجهات المستثمرين.

وبيّن البنك أن الهدف من الإصدار هو تعزيز قاعدته الرأسمالية ودعم نموه المالي، بما يتماشى مع متطلبات البنك المركزي السعودي (ساما) والأنظمة الرقابية ذات الصلة، مؤكداً أن عملية الطرح ستتم بعد الحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة.

واختتم البنك بيانه بالتأكيد على أن هذا الإعلان لا يمثل دعوة أو عرضاً للاكتتاب أو الشراء، مشيراً إلى أن تفاصيل وشروط الإصدار ستُعلن في حينها وفقاً للأنظمة والتعليمات المعمول بها.