إنكوليس تصدر أول سندات توريق بقيمة 2 مليار جنيه
أغلقت الشركة الدولية للتأجير التمويلي «إنكوليس» أول عملية توريق لمحفظة التأجير التمويلي الخاصة بها بقيمة 2 مليار جنيه، في خطوة تستهدف تنويع مصادر التمويل وتعزيز المركز المالي لدعم خطط النمو والتوسع خلال الفترة المقبلة.
أوضحت الشركة، في بيان مرسل إلى البورصة المصرية، اليوم الثلاثاء، أن الإصدار يأتي ضمن برنامج توريق متعدد بقيمة إجمالية تصل إلى 10 مليارات جنيه، سيتم تنفيذه على مدار ثلاث سنوات، بما يعكس توجه «إنكوليس» نحو رفع كفاءة هيكلها التمويلي وتعزيز قدرتها على التوسع.
تم تنفيذ الإصدار بالتعاون مع عدد من المؤسسات المالية والاستشارية، حيث تولى «الأهلي فاروس» دور المستشار المالي، وقامت «بيكر تيلي» بدور مراقب الحسابات، فيما قدم مكتب «معتوق بسيوني وحناوي» الاستشارات القانونية، بينما منحت شركة «ميريس» (MERIS) التصنيفات الائتمانية للسندات والمحفظة، وتولى «البنك التجاري الدولي (CIB)» مهام بنك الإصدار.
شهد الاكتتاب مشاركة 6 بنوك رئيسية، من بينها «العربي الأفريقي الدولي»، و«البنك الأهلي المصري»، و«saib»، و«بنك مصر»، و«البركة»، و«التجاري وفا»، حيث تمت تغطية الإصدار بنسبة 200%.
أكدت «إنكوليس» أن هذه العملية تمثل خطوة استراتيجية مهمة لتعزيز السيولة وتنويع مصادر التمويل، بما يدعم توسعها في أنشطة التأجير التمويلي وتقديم حلول تمويلية مبتكرة لعملائها، دون التأثير سلبًا على مركزها المالي.
