"SAIB" يطلق برنامج سندات بـ20 مليار جنيه لتمويل التوسع في أنشطته

أقر مجلس إدارة بنك الشركة المصرفية العربية الدولية (SAIB) الشروط النهائية لبرنامج إصدار سندات مقومة بالجنيه المصري بقيمة إجمالية تصل إلى 20 مليار جنيه، في خطوة تستهدف تعزيز مصادر التمويل ودعم الأنشطة الاستثمارية والتجارية للبنك.

بحسب إفصاح مرسل إلى البورصة المصرية، اليوم الأربعاء، سيتم تنفيذ البرنامج من خلال عدة إصدارات متتابعة على مدار ثلاث سنوات، عبر طروحات عامة أو خاصة للمستثمرين المؤهلين من المؤسسات والأفراد ذوي الملاءة المالية.

حدد البنك القيمة الاسمية للسند عند 100 جنيه، على أن تكون السندات قابلة للتداول وغير قابلة للتحويل إلى أسهم، مع إمكانية قيد الإصدارات في البورصة المصرية بعد الحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة من البنك المركزي المصري والهيئة العامة للرقابة المالية.

طرح أول بقيمة 5 مليارات جنيه

وافق مجلس الإدارة أيضًا على الشروط الفنية للإصدار الأول من البرنامج بقيمة لا تتجاوز 5 مليارات جنيه من خلال اكتتاب خاص.

يتضمن الإصدار شريحتين؛ الأولى لمدة عام واحد ويتم سداد قيمتها بالكامل عند الاستحقاق، مع إتاحة عائد ثابت أو متغير للمستثمرين. أما الشريحة الثانية فتمتد لثلاث سنوات مع إمكانية الاستدعاء المعجل، ويتم سداد قيمتها على أقساط ربع سنوية متساوية.

استخدام الحصيلة

أوضح البنك أن حصيلة الإصدارات ستوجه لتمويل أنشطته الاستثمارية والتجارية، بينما سيتم سداد أصل السندات والعوائد المستحقة من التدفقات النقدية المتولدة عن أعمال البنك.

كما منح مجلس الإدارة أفضل نجيب، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب، صلاحية استكمال الإجراءات التنفيذية والقانونية الخاصة بالبرنامج، وتحديد القيمة النهائية للإصدار الأول وفقًا لظروف السوق وبما لا يتجاوز الحد الأقصى المعتمد.