إي إف چي هيرميس: إتمام الإصدار الرابع لسندات توريق لصالح «إي إف چي للحلول التمويلية» بقيمة 3.82 مليارات جنيه

قالت شركة إي اف چي هيرميس، بنك الاستثمار التابع لمجموعة إي اف چي القابضة، إن قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب قد نجح في إتمام الخدمات الاستشارية لإصدار سندات توريق بقيمة 3.821 مليار جنيه لصالح شركة إي اف چي للحلول التمويلية، في رابع إصداراتها من برنامج التوريق، والخامس لشركة إي اف چي هيرميس للتوريق، التي قامت بدور الشركة ذات الغرض الخاص (SPV) للإصدار.

وقد تم إسناد عملية التوريق المضمونة بمحفظة حقوق مالية آجلة لصالح شركة إي اف چي هيرميس للتوريق، وتم طرح الإصدار على ثلاث شرائح بعائد متغير على النحو التالي:

 قيمة الشريحة (A) تبلغ 783.3  مليون جنيه ومدتها13  شهرًا وتصنيفها الائتماني (+AA)

 قيمة الشريحة (B) تبلغ 2.0  مليار جنيه ومدتها 36  شهرًا وتصنيفها الائتماني (AA)

 قيمة الشريحة (C) تبلغ 1.0 مليار جنيه ومدتها 56  شهرًا وتصنيفها الائتماني (-A)

قال طلال العياط، الرئيس التنفيذي لشركة إي اف چي للحلول التمويلية: “تشكل هذه الصفقة توظيف التوريق كأداة تمويل فعّالة لدعم النمو، ويؤكد استراتيجية توسيع نطاق الوصول إلى حلول تمويل بديلة للعملاء”.

من جانبه، قال ماجد العيوطي، الرئيس المشارك لقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب في إي اف چي هيرميس: "يعكس هذا الإصدار دعم شركة إي اف چي للحلول التمويلية للنمو المستمر لبرنامجها للتوريق، كما تؤكد قوة هذه الصفقة ثقة المستثمرين في محفظة أصول الشركة، ودور إي اف چي هيرميس في هيكلة حلول دين مبتكرة تُسهم في تعزيز السيولة داخل السوق."

جديرٌ بالذكر أن إي اف چي هيرميس قامت بدور المستشار المالي الأوحد، ومدير الإصدار الأوحد، ومروج الإصدار، وضامن التغطية، ومرتب الإصدار. 

كما شارك في ضمان التغطية كلا من البنك التجاري الدولي (CIB) والبنك العربي الأفريقي الدولي (AAIB) والبنك الأهلي المصري(NBE) ، بينما قام البنك التجاري الدولي(CIB)  بدور أمين الحفظ، والبنك العربي الأفريقي الدولي (AAIB) بدور متلقي الاكتتاب. 

كما قام مكتب معتوق بسيوني والحناوي بدور المستشار القانوني للصفقة، ومكتب KPMG بدور مدقق الحسابات.