بنك دبي الإسلامي يصدر صكوك رأسمال إضافي بقيمة مليار دولار

أعلن بنك دبي الإسلامي عن تسعير إصدار صكوك رأسمال إضافية دائمة من الشريحة الأولى (AT1) بقيمة مليار دولار، غير قابلة للاستدعاء قبل مرور 6 سنوات، بعائد يبلغ 6.250%.

وكان البنك قد حدد السعر الاسترشادي عند فتح سجل الاكتتاب في 9 يونيو الجاري ضمن نطاق 6.625%، قبل أن يتم التسعير النهائي عند المستوى المعلن.

صكوك بنك دبي الإسلامي

وشهد الإصدار إقبالاً قوياً، حيث تجاوز حجم طلبات الاكتتاب 2.3 مليار دولار، بما يعادل معدل تغطية يزيد على 2.3 مرة من حجم الطرح.

وشارك في الاكتتاب أكثر من 85 جهة استثمارية مؤسسية من أوروبا وآسيا والشرق الأوسط، ما يعكس ثقة المستثمرين في الإصدار.

ومن حيث التوزيع الجغرافي، تم تخصيص 83% من الصكوك لمستثمرين من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مقابل 17% لمستثمرين من المملكة المتحدة وأوروبا وأسواق عالمية أخرى.

البنوك والمؤسسات المالية

أما على مستوى الفئات، فقد استحوذت البنوك والمؤسسات المالية الخاصة على 77% من الإصدار، فيما حصل مديرو الصناديق على 21%، وخصصت 2% لشركات التأمين وصناديق التقاعد وصناديق الثروات السيادية.

ومن المقرر إدراج الصكوك في بورصة يورونكست دبلن وناسداك دبي، في إطار تعزيز حضورها في الأسواق العالمية.

ويأتي هذا الإصدار في وقت سجل فيه البنك تراجعاً طفيفاً في أرباحه بنسبة 1.3% خلال الربع الأول من العام الجاري على أساس سنوي.