هيرميس: إتمام طرح إم إن تي حالاً بقيمة 7.84 مليار جنيه

أتمت شركة إي إف جي هيرميس، بنك الاستثمار التابع لمجموعة إي إف جي القابضة، دورها منسقًا دوليًا ومديرًا للطرح العام الأولي لشركة «إم إن تي تك القابضة للاستثمارات المالية»، المعروفة باسم «إم إن تي حالاً»، في البورصة المصرية، بقيمة إجمالية بلغت 7.84 مليار جنيه، وبسعر 24.50 جنيه للسهم.

يُعد الطرح الأكبر في مصر منذ عام 2021 من حيث القيمة الدولارية، كما يمثل أكبر طرح عام أولي لشركة من القطاع الخاص خلال عقد، وفقًا لبيانات الشركة.

وشمل الطرح بيعًا ثانويًا لنحو 320 مليون سهم مملوكة لشركة «MNT Investments B.V»، بما يعادل 20% من رأس المال المصدر لـ«إم إن تي حالاً»، موزعة على شريحتين للمستثمرين المؤهلين والأفراد.

وعقب إتمام الطرح، يعتزم المساهم البائع الاكتتاب في أسهم إضافية من خلال اكتتاب مغلق بسعر الطرح، بقيمة تصل إلى 4 مليارات جنيه، بما يوفر تمويلًا جديدًا للشركة لدعم خططها التوسعية خلال المرحلة المقبلة.

تغطية الطرح الخاص 11.2 مرة والعام 43.6 مرة

استقطب الطرح طلبًا قويًا من المؤسسات الاستثمارية الإقليمية والدولية والمكاتب العائلية والمؤسسات المحلية والمستثمرين الأفراد، بمشاركة البنك التجاري الدولي وشركة «آر دبليو سي» مستثمرين استراتيجيين.

وبلغت تغطية الشريحة الخاصة 11.2 مرة، لترتفع إلى 19.4 مرة بعد استبعاد طلبات المستثمرين الاستراتيجيين، فيما بلغت تغطية الشريحة العامة 43.6 مرة، وفقًا لبيانات شركة إي إف جي هيرميس.