بأجل 5.25 سنة.. بنك أبو ظبي الأول يصدر سندات بقيمة 600 مليون دولار
أعلن بنك «أبوظبي الأول» عن إصدار سندات بقيمة 600 مليون دولار بأجل 5.25 سنة وبمعدل 105 نقاط أساس فوق نسبة عائدات سندات الخزينة الأمريكية وبعائد إجمالي يبلغ 4.514 في المئة.
عملية التسعير
وترجع عملية التسعير إلى 19 يناير، فيما يعتبر هذا الإصدار ثاني إصدارات بنك «أبوظبي الأول» المقوّمة بالدولار الأميركي خلال 10 أيام، بعد نجاحه في إصدار صكوك من فئة «RegS» بقيمة 500 مليون دولار وبأجل 5 سنوات.
وجاء ذلك بتاريخ 9 يناير من العام الجاري، ليصبح بنك «أبوظبي الأول» البنك الوحيد على مستوى المنطقة الذي يدخل أسواق رأس المال مرتين خلال هذا العام.
إصدار السندات
ويعتبر إصدار السندات بقيمة 600 مليون دولار أمريكي أول إصدار للسندات من مؤسسة مالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وبهذا حقق أدنى هامش تسعير (+105 نقاط أساس فوق نسبة عائدات سندات الخزينة الأميركية) من قبل أي بنك في العالم خلال عام 2023، وذلك على مستوى السندات المقومة بالدولار الأميركي بأجل خمس سنوات.
وقوبل إصدار السندات بطلبات بلغت قيمتها 1.75 مليار دولار أميركي أي ما يعادل ثلاثة أضعاف حجم الاكتتاب.
